395亿美元天价,黑石完成史上最大杠杆收购交易

美国芝加哥消息 当地时间2月7日,美国私人股本黑石集团以395亿美元的价格成功购得美国最大的商业物业集团—-权益写字楼投资信托公司(EOP),此交易成为有史以来最大的一宗杠杆收购交易。此举也使私人股本行业欲在全球经济中占有更大比重的坚定决心一览无余。

黑石集团最后给出的竞购价为每股55.5美元,总价格为230亿美元。其竞争对手沃那多房地产信托公司(VNO)此前曾给出每股56美元的竞购价,但该公司最后撤出了竞标。EOP的股东最终批准了黑石集团的收购要约。黑石集团还将承担EOP的债务,据去年9月30日的报告显示,EOP有约165亿美元的债务,因此交易总额达395亿美元。此次交易计划于2月9日完成。

黑石集团首席执行官史蒂芬·施瓦兹曼将接管这家美国最大的房地产投资信托基金。该集团发言人约翰·福特说:“我们很高兴能够竞购成功,并且相信这次收购对黑石投资商们是一次令人注目的投资,同时也非常感谢EOP股东们的支持。”

世界知名市场调查公司Dealogic表示,这笔交易将由此成为有史以来最大的一宗私募基金收购案,同时也是史上最大的一宗杠杆收购交易,超过了去年的HCA收购案—-一个由私人股本公司组成的财团去年以330亿美元的价格收购了美国一家医院连锁运营商。

受此消息影响,VNO 7日在纽约证交所股价上涨6.9%,达135.75美元。EOP股价下跌60美分,至55.45美元。

尽管这笔交易受到大部分投资商和持股人的赞成,但仍有专家称其花费过多。晨星公司负责分析师奥多马说:“我们认为这个价格过高,不知道人们为什么要花费这么大一笔钱,但肯定有他们的原因。”黑石最终每股55.5美元的报价比该集团去年11月的最初报价增加了15%。在去年11月19日黑石集团敲定它的最初并购计划时,已经得到了批准新租约和超过5万平方英尺租约展期的权利。VNO曾于今年1月给出了每股52美元、总价格204亿美元的报价,超出了黑石的报价。黑石随即又给出了每股54美元的报价。

EOP这家美国最大的房地产投资信托基金地产在美国拥有超过1.05亿平方英尺的地产,其中包括曼哈顿的全球广场、芝加哥的城市歌剧大楼以及西雅图最高的建筑物—-哥伦比亚中心。

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